AI‑agenter och andra botar står nu för cirka 57 % av webbens trafik, enligt Cloudflare. Aktier inom internetinfrastruktur, som hanterar denna trafik, stiger.
Cloudflares VD Matthew Prince trodde först att botar skulle gå om människor i slutet av 2027. Men, säger han, det hände redan i maj.
Vem tjänar på att botar skickar största delen av webbens trafik?
Dessa företag driver innehållsleveransnätverk (CDN) – serverhubbar över hela världen som gör webben snabbare och säkrare. Fler automatiska förfrågningar ger därför högre efterfrågan på denna kapacitet, menar CNBC:s Jim Cramer.
Cramer säger att Cloudflare (NET) har stigit 121 % från februaribotten. Akamai (AKAM) har ökat 51 % sedan botten i november, och Fastly (FSLY) har vuxit 159 % i år.
Akamais senaste lyft kommer av Anthropic. Företaget offentliggjorde ett sjuårigt avtal värt 11,6 miljarder USD med AI-labbet den 24 september, visar deras SEC-anmälan.
Kontraktet gäller Anthropics arbetsbelastningar för centralenheter (CPU). Det ger även AI-labbet möjlighet att köpa upp till cirka 5 % av Akamais aktier.
Aktien ökade med så mycket som 16 % nästa dag, berättar CNBC. Cramer säger att kursen därefter har tappat hela den uppgången och mer därtill.
Akamai räknar med att deras intäktsprognos för 2026 blir oförändrad. Företaget planerar att lägga ytterligare cirka 1,7 miljarder USD i år på komponenter som minne.
Är Akamai verkligen billigare än Cloudflare och Fastly?
Cramer kallade Akamai billig vid under 16 gånger årets vinstprognos. Han satte Cloudflare på 279 gånger och Fastly på över 50.
Han kopplade Akamais rabatt till ett år av stora investeringar. Cloudflares intäkter har vuxit snabbare i ungefär ett år, sa han.
Goldman Sachs strateg Peter Oppenheimer ser risker i hela sektorn. Han varnar för en vinstbubbla inom teknik, eftersom företagen lånar mycket och AI-investeringarna växer snabbare än kassaflödet.
Cloudflares VD Prince vill att AI-företag betalar för innehåll som deras insamlingsrobotar hämtar. Den 15 september lanserade Cloudflare en inställning där webbplatser kan neka AI-träning men ändå finnas kvar i sökresultat.
Apple och Google respekterar redan valet att avstå, medan Microsoft planerar stöd i början av 2027 enligt Cloudflare.
Prince tror att automatiserad trafik kan bli 1 000 gånger större än mänsklig trafik inom fem år. Huruvida AI-företag betalar för det kan avgöra vilka som finansierar infrastrukturen bakom.
