Dan Niles, grundare av Niles Investment Management, säger att han fortfarande gillar Alphabet och Meta Platforms. Han nämner att Google Cloud växte med över 80 % och att Meta lanserade Muse AI-agenten, när Nvidia närmar sig ett värde på 6 biljoner USD.
Nvidia nådde ett nytt rekord den 2 oktober. Det visar hur mycket investerare är villiga att betala för AI-chips. Men det är svårare att veta vem som faktiskt tjänar pengar på AI-investeringarna.
Varför gillar Dan Niles fortfarande Meta efter uppgången?
Niles rekommenderade Meta första gången den 7 september. Då hade aktien gått ner med cirka 7 % i år, säger han.
Meta lanserade Muse, en agent som surfar på nätet och utför uppgifter åt användare, den 8 september. Niles säger att appen nu ligger över ChatGPT i App Store.
Google, Microsoft och Amazon hyr redan ut AI-datorkraft via sina publika moln. Men Meta gör inte det. Niles tror att en molnavdelning kan bli Metas nästa sätt att tjäna pengar på AI-investeringar.
Han gillar aktien lite mindre nu än i september efter kursuppgången. Men han ser fortfarande potential, och JPMorgans riktkurs för Meta höjdes till 920 USD från 820 USD förra månaden.
Kan Google Clouds tillväxt väga upp oro för sökningen?
Alphabet rapporterade den 22 juli att Google Cloud ökade med 82 % till 24,8 miljarder USD under andra kvartalet. Niles kallade det den snabbaste tillväxten jämfört med Google, Microsoft och Amazon.
Samtidigt ökade intäkter från Google Sök och andra tjänster med 17 % till 63,3 miljarder USD samma kvartal, trots oro för AI-störningar.
Niles ser ändå ett problem. Google har inte släppt någon egen agent än, säger han, medan OpenAI redan har lanserat sin Dots-agent.
När det gäller söktjänsten tycker han att investerare ska fortsätta följa siffrorna noga.
“Du måste hålla koll på siffrorna och se till att det inte sker något problem med sökning.”
Dan Niles, grundare och portföljförvaltare på Niles Investment Management, intervju
Alphabets molnorderbok, det vill säga kontrakt med kunder som ännu inte har redovisats som intäkter, var 514 miljarder USD i juni. Tillsammans med Muses starka klättring i App Store visar det om kunder faktiskt vill betala för AI som körs på dessa chips.
