Blockchain-långivaren Figure Technology har säkrat 787,5 miljoner USD genom sin amerikanska börsintroduktion, vilket visar på förnyad fart i aktiemarknaderna och ökat institutionellt intresse för digitala tillgångar.
Noteringen visar hur blockchain-baserade finansföretag går in på vanliga marknader tack vare gynnsam reglering och stark efterfrågan från investerare. Figure börjar handlas på Nasdaq under tickern “FIGR”.
Stark Efterfrågan Höjer Värdering
Figure och flera befintliga investerare sålde 31,5 miljoner aktier för 25 USD styck, vilket översteg det reviderade prisintervallet på 20 till 22 USD. Affären värderar företaget till 5,29 miljarder USD. Ökad efterfrågan ledde till en ökning av antalet erbjudna aktier, som steg från 26 miljoner till 31,5 miljoner dagen före försäljningen.
Erbjudandet kommer när den totala kryptovalutamarknaden överstiger 4 biljoner USD. Den nuvarande amerikanska administrationen skapade gynnsamma regler, företag antog digitala tillgångar i sina kassor, och börshandlade fonder gav inflöden, vilket stärkte sektorns förtroende.
Grundat 2018, använder New York-baserade Figure blockchain-teknik för att koppla samman långivare och bostadslåntagare. Enligt sina IPO-dokument erbjuder företaget bostadslån på 10 dagar. Branschens genomsnitt är 42 dagar.
Goldman Sachs, Jefferies och BofA Securities var gemensamma bokförare för IPO:n. Den framstående investeraren Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office visade intresse för att köpa upp till 50 miljoner USD i aktier, vilket ytterligare ökade förtroendet för transaktionen.
Bredare IPO-marknaden får fart
Figures debut sammanfaller med starka prestationer från andra högprofilerade noteringar. Det svenska fintech-företaget Klarna såg sina aktier stiga med 30 % i sin efterlängtade amerikanska notering tidigare, vilket signalerar en starkare än väntad återhämtning på IPO-marknaden i höst.
Andra anmärkningsvärda erbjudanden är planerade denna vecka, inklusive kryptobörsen Gemini, transitplattformen Via och kaffekedjan Black Rock Coffee. Marknadsoptimismen stöds av rekordhöga aktievärderingar och växande förväntningar på en potentiell räntesänkning före årets slut.
