Lisk har lanserat en riskkapitalfond på 15 miljoner USD, Lisk EMpower Fund, för att stödja Web3-startups i Afrika, Latinamerika (LATAM) och Sydostasien.
Fonden positionerar sig som en motvikt till den övermättade västerländska riskkapitalmarknaden, där värderingar är rekordhöga och avkastningen minskar.
Lisk’s 15 miljoner USD EMpower Fund riktar in sig på luckorna som globala VCs missar
Lisk satsar på att världens mest omvälvande Web3-företag kommer att växa fram från ekonomier som ofta avfärdas av Silicon Valley.
Lisk EMpower Fund kommer att ge upp till 250 000 USD i kapital per startup och erbjuda rådgivning inom reglering, tokenisering och finansieringsstrategier.
Tidiga mottagare inkluderar Sydafrikas Lov.cash (digital leveranskedja), Afrikabal (agritech), Indonesiens IDRX (stablecoin) och SigraFi (guldbaserad utlåning).
Enligt Gideon Greaves, investeringschef på Lisk, är fondens tes enkel: där globala riskkapitalister ser risk, ser Lisk förbisedd potential.
“Grundare i Afrika, LATAM och Sydostasien visar redan att de kan bygga produkter med verklig användning trots begränsad tillgång till riskkapital,” sa Greaves till BeInCrypto.
En 5,2 biljoner USD outnyttjad möjlighet
Framväxande marknader representerar en uppskattad investeringsmöjlighet på 5,2 biljoner USD, med riskkapitalavkastning på i genomsnitt 9–11 % årligen de senaste 15 åren. Men många grundare i dessa regioner bygger upp sina företag till Series A utan institutionellt stöd.
Greaves tror att detta nödvändighetsdrivna entreprenörskap ofta är en bättre grund för motståndskraftiga grundare.
“Någon som är känslomässigt bunden till sin produkt och ser den som en förlängning av sig själv,” förklarade han.
Genom att gå in först efter att startups visat framgång, minskar Lisk risken samtidigt som de erbjuder rådgivning för att säkerställa att företagen är redo för Series A.
Detta innebär att mottagare av Lisk EMpower Fund får rådgivning om reglering, tokeniseringsstrategier och förberedelser för finansiering.
“Lisk EMpower Fund gav oss kapital, trovärdighet och gemenskap, vilket förvandlade Afrikabal från en lokal pilot till en global infrastrukturutmanare,” sa Oghenetejiri Jesse, VD för Afrikabal, i ett exklusivt uttalande till BeInCrypto.
Greaves jämförde detta tillvägagångssätt med vad han kallade “fallskärmskapital” som ofta används av västerländska investerare.
Överbrygga klyftan mellan risk och värde
Under decennier har västerländska riskkapitalister sett framväxande marknader som instabila och otydliga. Lisk avvisar den bilden.
“Där västerländska riskkapitalister ser ‘risk’, ser vi felprissatt möjlighet. Framväxande marknader är inte instabila — de är underkapitaliserade, missförstådda och växer snabbare än väst,” sa Greaves.
Denna positionering ger Lisk en dubbel fördel. Å ena sidan får grundare mer än bara pengar, medan å andra sidan får globala investerare granskade, riskreducerade affärsmöjligheter.
Med amerikanska seed-företag som står inför nära noll treåriga avkastningar, ökar klyftan mellan kapitaltillgång och efterfrågan i framväxande marknader — en klyfta som Lisk avser att fylla.
“Vi jagar inte hype. Vi låser upp förbisedd potential och bygger broar mellan framväxande marknader och globalt kapital,” tillade Greaves.
Tokenisering och framtiden för riskkapital
En utmärkande egenskap hos EMpower Fund är dess tokeniserade struktur för limited partner (LP) prenumerationer. Genom att digitalisera LP-aktier introducerar Lisk likviditet i en tillgångsklass som traditionellt låser kapital i ett decennium.
“Tokenisering skapar inte ny risk — det digitaliserar bara en gammal, klumpig process. Token är direkt kopplad till en verklig fondandel, så den är inte spekulativ. Det är bara ett bättre omslag,” sa Greaves.
Strukturen tillåter mindre investerare att delta samtidigt som den möjliggör likviditet på andrahandsmarknaden — ett drag som Greaves säger visar trovärdighet.
“Om riskkapitalister verkligen tror på Web3, borde de bevisa det genom att själva anta det.”
Påverkan som en biprodukt av skala
Till skillnad från många fonder för framväxande marknader som marknadsför sig enbart på påverkan, insisterar Lisk på att deras fokus är affärsdrivet.
“På våra marknader är påverkan en biprodukt av framgång. En startup som bygger blockkedjebaserade överföringar sänker kostnaderna för miljontals obankade familjer. Ett företag som löser digital identitet ökar tillgången till kredit. Dessa är först och främst disruptiva företag, men deras tillväxt ger naturligt social nytta i stor skala,” sa Greaves.
För honom gör samma transparens och tillitslösa effektivitet som ligger till grund för blockkedjan också lokal påverkan mätbar och oundviklig.
Nästa våg av enhörningar
Lisk ser de största möjligheterna inom finansiell infrastruktur, digital identitet och synlighet i leveranskedjan. Greaves pekade på mobilpengars volym på 1,68 biljoner USD år 2024, varav två tredjedelar kom från Afrika, som bevis på hur snabbt antagandet kan skala.
“Blockchain har kraften att förvandla tillväxtmarknader till utvecklade marknader. Om tillväxtmarknader är först med att anta on-chain-infrastruktur, kommer de att leda utvecklingen — medan utvecklade marknader, distraherade av spekulation och kortsiktiga vinster, tvingas följa efter,” avslutade han.
Om Lisks tes stämmer, kommer nästa generation av Web3-unicorns inte att skapas i Silicon Valley utan över hela Afrika, Latinamerika och Sydostasien, medan västvärlden kämpar för att hinna ikapp.
